两个年轻的女孩，林赛和珍妮，从美国来德国旅行，在去某个俱乐部的路上迷路了，轮胎漏气了。两人又冷又怕，穿过树林，来到一个很少有人去的住所寻求帮助。在他退休之前，老板海特博士是世界领先的连体婴儿分离手术专家。退休后，他投身于一项轰动的逆向医学研究项目，到处寻找猎物，试图通过手术将人体的头尾连接起来，制造出“人体蜈蚣”。琳赛和珍妮的到来让海特医生喜出望外。在杀死一名肌肉组织不匹配的实验对象后，他用麻醉枪捕获了一名日本游客，正式开始了实验。