13岁的美丽女孩米娅，偶然在自家院子的树洞里发现了一个小盒子，里面有一个奇怪而恐怖的故事。这个故事讲述了一个不露面的恶魔，他希望得到别人的认可。于是他环顾四周，寻找站在窗边的孩子，把他们带走，从他们脸上撕下眼泪，粘在自己身上。米娅被这个未完成的故事迷住了，她试图继续写下去。米娅不知道这是她父亲约翰·费罗根据自己童年的真实经历写的故事。约翰是一名建筑工人。在这个过程中，奇怪的梦一直困扰着米娅。与此同时，一件意想不到的意外事故又把埋藏在约翰心中的恐惧带了回来。他回忆起儿时的无面魔王，父女俩同时被魔王骚扰……