18世纪60年代中期，法国路易十五统治时期，一只极其凶猛的巨狼不断威胁着吉瓦贡地区，受害者大多是妇女和儿童。一时间，整个法国都被这令人震惊的血腥屠杀震惊了。没有人知道这只凶猛的野兽的真实样子，有些人谣言说它是魔鬼的化身。为了安抚人民，路易十五任命皇家骑士弗朗索瓦去追捕怪物。在吉瓦贡期间，弗朗索瓦爱上了当地伯爵的女儿玛丽安，与美丽的官场交际花西尔维娅有染，并结识了玛丽安的弟弟让-弗朗索瓦。随着调查的深入，弗朗西斯在受害者身上发现了一颗钢牙，一名证人发誓说有人控制了这只巨狼。随着调查的展开，更可怕的阴谋被掀起，一场又一场血腥的战斗爆发了……